В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно рушится из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов оборачиваются не только профессиональным крахом, но и глубоким личным кризисом, заставляя героя переосмыслить свою жизнь и творчество. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором драматург начинает описывать не только собственную историю, но и характеры людей из своего окружения, постепенно превращая реальные события в художественное повествование, наполненное метафорами и символами.
Центральное место в создаваемом произведении занимает загадочный персонаж Воланд, чей образ был навеян случайной встречей с иностранцем, поразившим драматурга своей необычной манерой поведения и загадочными высказываниями. Этот мистический герой становится своеобразным катализатором событий, вокруг которого начинают разворачиваться фантасмагорические сцены, переплетающиеся с реалиями московской жизни. По мере развития сюжета вымышленный мир начинает все сильнее влиять на реальность, а границы между правдой и вымыслом постепенно стираются, создавая сложную многослойную конструкцию, где личная драма автора переплетается с философскими размышлениями о добре и зле, власти и творческой свободе. История приобретает универсальное звучание, превращаясь не просто в описание конкретных событий, а в глубокое исследование человеческой природы и тех сил, что управляют миром.