Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, которая заставляет его пересмотреть все жизненные приоритеты. Финансовые трудности семьи, необходимость обеспечить будущее жены и сына, а также растущие медицинские счета подталкивают его к радикальному решению. Обладая глубокими познаниями в химии, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму – начать производить метамфетамин. Однако для реализации этого плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром и имеющий опыт в нелегальном производстве наркотиков. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы. Несмотря на прошлые разногласия, Уолтер понимает, что Джесси – его единственный шанс войти в опасный, но прибыльный бизнес.
Джесси Пинкман, в свою очередь, переживает не лучшие времена. Недавно он лишился своего напарника и подпольной лаборатории в результате рейда УБН, что поставило его на грань полного краха. Встреча с бывшим учителем становится для него неожиданным, но потенциально спасительным предложением. Хотя их сотрудничество начинается с взаимного недоверия и напряжения, оба понимают, что только объединив усилия, они смогут добиться успеха в этом рискованном предприятии. Уолтер, используя свои научные знания, берёт на себя роль главного технолога, стремясь создать продукт высочайшего качества, в то время как Джесси отвечает за связи с криминальным миром и сбыт. Их партнёрство становится началом сложного пути, полного опасностей, моральных дилемм и непредвиденных последствий, которые кардинально меняют жизни обоих.