В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену технологиям пришли древние силы – магия и чудовища, заполонившие опустошенные просторы. Последний оплот человечества, Город, держится лишь благодаря защите королевы, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли. Задача Элис – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, иначе последний бастион цивилизации падет. Вместе с проводником Бойсом, знающим тропы этих гиблых мест, она отправляется в путь, полный неожиданных встреч и смертельных ловушек, где каждый шаг может стать последним.
Однако путь героев осложняется не только природными опасностями и порождениями тьмы, поджидающими за каждым поворотом, но и безжалостной армией крестоносцев, преследующей их по пятам. Крестоносцы, фанатично верящие в очищение мира от магии, видят в Элис угрозу и готовы на все, чтобы остановить ее. По мере продвижения через руины древних городов и проклятые леса, Элис и Бойс сталкиваются с загадками прошлого, встречают как союзников, так и предателей, и постепенно раскрывают тайны источника, чья сила способна не только спасти, но и уничтожить все живое. Борьба за выживание, выбор между долгом и человечностью, а также гонка со временем создают напряженную атмосферу, где исход миссии зависит от каждого решения, принятого в сумраке Потерянных земель.